随着金融市场全面对外开放，混业经营状态即将来临。以贵宾理财为代表的顾问式金融行销已成为银行、证券、保险、投资、理财、信托等金融机构应对激烈市场竞争和开展个人金融服务的重要手段。不难预见金融理财师将成为继律师、注册会计师后，国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。

为提高金融理财从业人员的职业水平和道德水准，促进金融理财行业的规范化。上海市职业能力考试院推出上海市金融理财师专业技术水平认证考试。

一、报考条件:

凡有志于从事金融理财师工作，遵守国家有关法律、法规和本市相关规定，在申请金融理财师专业技术水平认证前三年内未受过刑事处罚或严重行政处罚，1、且具备大学本科毕业及以上学历，从事金融工作满2年或相关工作满3年者，2、具有大专学历，从事金融工作5年或相关工作6年。均可以报名参加上海市金融理财师（中级）专业技术水平认证考试。
专业工作年限计算截止日期为2007年6月30日。

二、考试时间、科目

2007年6月16日上午9:00－11:30   《金融理财基础》
2007年6月16日下午1:00－ 3:30   《金融理财筹划》
2007年6月17日上午9:00－11:30   《金融理财实务与规范》

三、考试成绩管理办法

参加考试的人员须在当次通过全部笔试科目，方可取得由上海市职业能力考试院统一颁发的《上海市专业技术水平认证证书》。

四、报名相关事宜

（一）报名时间
2007年2月28日－3月4日（本报名点可以延续到17日）上午9:00－17:00
（二）报名地点
上海自力进修学校（上海市云南南路180号6楼）
联系电话：63111497
（三）报名方法
参加考试人员应如实填写考试报名表，按规定的报名日期和要求，携带报名表、身份证、学历证明、本人近期一寸免冠照片两张（同版）到报名点办理手续。身份证、学历证明均须原件和复印件，身份证复印件需粘贴于报名表反面。
考试报名费每人10元，考务费每科目100元，教材费142元。
考试准考证请考生凭本人身份证于2007年5月22日－5月26日（上午9：00－11：00，下午1：30－4：00）至报名点领取，逾期视为放弃考试。考生领取准考证后，请仔细核对准考证上相关信息，如有问题请及时与报名点联系。

附件：上海金融认证考试报名表